Краплі дощу на розпечених скелях

Головні герої фільму - Леопольд та Франц. Леопольд – чоловік п'ятдесяти років, він успішний бізнесмен. А Франц - зовсім молодий хлопчина дев'ятнадцяти років. Франц та Леопольд познайомилися на вулиці. Леопольд запросив Франца до себе у квартиру. Після вечері та пари келихів вина у них відбувається відверта бесіда, в якій Леопольд переконує Франца, що в одностатевому коханні немає нічого поганого. Далі, у фільмі показано їхнє спільне життя. Франц давно живе у Леопольда. Він загруз у рутині сімейного життя, сидячи вдома і чекаючи на свого чоловіка. У їхніх стосунках давно згасла пристрасть та любов і тримає разом лише наявність сексуального життя. Різноманітність у їхнє життя додала поява колишніх дівчат обох. Перша дівчина – Віра, вона була коханкою Леопольда. Для того, щоб стати Вірою, вона змінила стать. Друга дівчина – Ганна. Колись вона була нареченою Франца. Тут у них починається спільна історія.